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【央视新闻客户端】
谷歌一篇关于新算法的论文,让存储芯片概念股“元气大伤”!
周五,在美股各大指数集体重挫的背景下,美股存储芯片概念股逆市上涨。盘中,闪迪一度涨超5%,美光科技涨超3%。截至收盘时,闪迪上涨2.10%,美光科技涨0.50%,希捷科技涨0.34%,西部数据涨0.73%。而此前一天,上述股票已经遭遇了一轮大规模抛售。周四收盘时,闪迪暴跌超11%,希捷科技跌超8%,西部数据跌超7%,美光科技跌近7%。
有分析师表示,存储芯片股周四的大跌,可能是因为市场存在误读。谷歌论文中提及的超高效AI内存压缩算法TurboQuant仅作用于推理阶段的键值缓存,不影响模型权重所占用的高带宽内存(HBM),也与AI训练任务无关。
另有分析师称,先进的压缩技术仅仅是减少了瓶颈,并不会摧毁对DRAM/闪存的需求。投资者可能借谷歌的消息获利了结,但市场对内存的消费依旧非常旺盛。内存股短期回调是“上车机会”,而非股价转折点。
存储芯片股遭谷歌新算法冲击
AI行情“鬼故事”又来,谷歌公开了一项新算法的研究成果,可以大大减少内存占用,受此影响,存储芯片类股最近跌势惨重。
周四,闪迪大跌超11%,美光科技跌近7%,SK海力士跌超6%,三星电子跌近5%,铠侠跌近6%。据测算,全球主要内存巨头市值周四单日蒸发超900亿美元。周五,在美股市场上,存储芯片概念股逆市上涨,闪迪涨超2%,美光科技涨0.50%。
此前几个月,存储芯片公司表现强劲,因为对人工智能基础设施的投资激增导致供应短缺,引发芯片价格飙升和利润增长。截至本周三,SK海力士和三星电子的股价今年已飙升超过50%,而铠侠股价已上涨超过一倍。
这场下跌的导火索,是谷歌研究院即将在国际学习表征会议(ICLR 2026)上正式亮相的论文“TurboQuant”。谷歌团队称,通过两项创新技术PolarQuant(极坐标量化)和QJL(量化JL变换),实现了在“零损失”前提下将KV Cache压缩至3-bit精度,内存占用缩小至少6倍。该算法在H100 GPU加速器上相较于未量化键值还实现了高达8倍的性能提升。
谷歌本周在X平台上宣传了这项研究,尽管该研究最初是在去年发布的。投资者可能担心这会减少超大规模数据中心运营商对内存的需求,从而压低同样用于智能手机和消费电子产品的元器件价格。
机构:市场可能存在误读
摩根士丹利在最新研报中表示,市场可能存在误读。该技术仅作用于推理阶段的键值缓存,不影响模型权重所占用的高带宽内存(HBM),也与AI训练任务无关。分析师强调,所谓“6倍压缩”并非存储总需求的减少,而是通过效率提升增加单GPU的吞吐量。
摩根士丹利的分析师Shawn Kim指出,谷歌这项研究对行业的影响应更偏向积极,因为它影响了一个关键瓶颈。该技术提高了用于推理(即运行AI模型)的所谓键值缓存的效率。他写道:“如果模型能够在内存需求大幅降低的情况下运行而不损失性能,那么每次查询的服务成本就会显著下降,从而使人工智能部署更具盈利性。”Kim表示,考虑到投资回报机会,TurboQuant对超大规模企业是利好。从长远来看,这对内存制造商可能也是有利的,因为“更低的单token成本也能带来更高的产品采用需求”。
摩根士丹利援引经济学中的“杰文斯悖论”解释长期影响:技术效率提升虽降低单位成本,但往往因使用门槛下降而带动整体需求扩张。
Lynx Equity Strategies分析师KC Rajkumar指出,部分媒体报道存在夸大成分。当前推理模型早已广泛采用4-bit量化数据,谷歌所谓的“8倍性能提升”是建立在与老旧32位模型对比的基础之上。“然而,由于供应极度紧张,这几乎不会降低未来3—5年对内存和闪存的需求。?/strong>
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