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来源:百亿基金经理内参
周末,大家聊得最多的就是美伊冲突的事了,我们也第一时间在周末的机构会谈中,与各家机构做了充分的沟通,大概形成了以下几点共识:
1、原油:短期冲一波,但别追高
短期:布伦特油价已经从年初涨了20%,冲到73美元以上,周一开盘可能冲到77-80美元。如果伊朗石油设施被炸或者霍尔木兹海峡出事,可能冲到90-100美元。
但注意:这属于“利好兑现”,历史上美伊冲突开战当天原油反而容易跌——因为资金获利了结。而且全球库存充足,欧佩克随时能增产压价。
中长期:要是局势平息,油价会回到65美元左右的中枢。2026年下半年甚至可能供应过剩。
结论:油价波动会变大,别盲目追多。
2、油运:真正的“躺赢”板块
这是确定性最高的机会:
VLCC(超大型油轮)日租金已经飙到20万美元以上,比2025年6月涨了9倍,创六年新高。
贸易商囤油 + 欧佩克增产 + 红海可能再被胡塞武装封锁,需求暴增。
但新船交付要到6月以后,上半年运力紧平衡,船东控盘能力强。
3、航空:短期挨一记闷棍
燃油成本占航空公司总成本30%,油价上涨直接压缩利润。
但有个缓冲:2026年1-2月航空燃油价格本来同比跌了10%,有点成本优势。
而且票价弹性大于油价弹性——票价涨1块钱,三大航利润能多10-11亿;油价涨1%,利润才少3-3.5亿。航空公司可以通过涨价转嫁成本。
结论:短期偏利空,但长期看供需改善才是主线,地缘影响只是扰动。
4、军工:地缘升温,军贸出海
美伊冲突全球军费都得涨,中东各国买装备的需求暴增。
中国军贸迎来高端化出海窗口期,战斗机、无人机、雷达导弹、消耗类弹药都是重点。
上游材料(稀土、钨)供给扰动+战略属性强化,价格看涨。
核心方向:航空装备、无人机、弹药、稀土磁材。
5、黄金:最稳的避风港
冲突爆发当天,黄金75%概率上涨,平均涨1.18%。
这次哈梅内伊身亡、霍尔木兹海峡风险,市场从“局部避险”转向“全面避险”。
中长期看,美元信用弱化+滞胀预期,黄金长期走牛的基础还在。
现在A股黄金股估值才15倍左右,安全边际充足。
6、石化化工:结构性机会
甲醇、尿素:伊朗是全球第二大生产国,供应缺口推涨价格。
聚烯烃:伊朗产能退出助力乙烯周期向上,利好民营大炼化和煤制烯烃企业。
LPG:外强内弱,霍尔木兹海峡承担了全球29%的LPG运输,全球价格偏强。
7、 电解铝:潜在的“黑马”
中东电解铝产能占全球9%(约700万吨),但氧化铝自给率只有30-40%,全靠海运进口。
霍尔木兹海峡要是封锁超过30-45天,中东铝厂就得因缺原料而减产。
伊朗本土60万吨产能已经因战乱受损。
2026-2027年全球电解铝紧平衡确定性增强。
总结一句话
这轮美伊冲突是“旧账新算”——2025年没打完的仗,2026年接着打。短期油价、黄金、油运、军工有脉冲机会,但油运和黄金的持续性更强;中长期看,全球地缘格局重构才是大戏,中国既要防着中东变天冲击能源安全和一带一路,也要抓住美国被拖在中东的战略窗口期。
投资上记住:别追高原油,重点看油运和黄金;化工找伊朗产能相关的(甲醇、尿素、聚烯烃);军工看军贸出海;电解铝是潜在惊喜。
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我是臻之然音的签约作者“臻之然”!
希望本篇文章《玩家必读“闽游十三水有挂吗”(原来确实是有挂)》能对你有所帮助!
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