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来源：XYSTRATEGY
一、2026年市场定价的主要矛盾是什么？
我们在3.22何时吹响反攻号角？中判断，“短期冲突烈度的升级反而在酝酿两方走向谈判桌的降级契机，谈判才是后续的基准走向，市场反攻的号角往往就在情绪最悲观之时悄然吹响”。本周周初局势升级后，随着特朗普两次TACO、双方正式进入谈判阶段，上述观点正在迎来验证。
展望后续，我们维持“短期局势或仍有反复、中期将通过谈判实现降级”的判断。因此，对于市场当前的两大核心担忧：冲突烈度持续失控升级引发的系统性风险、以及高油价导致的经济滞胀甚至衰退风险，或许并非本轮冲突演绎的终局。相较于担忧这两种极端悲观情形的出现，我们更需要思考的是：本轮冲突过后，短期内确定性无法回归常态的变量是什么？我们认为，核心在于油价中枢的抬升导致的全球流动性预期变化，及其对市场定价环境带来的深远影响。
我们曾在2026年年度策略万物竞发中强调，“由估值驱动转向盈利驱动，将是今年A股定价的核心矛盾较去年发生的最大转变”。背后，一方面是“A股难以连续三年拔估值”的历史经验，另一方面则是PPI新一轮上行周期对于企业盈利修复的支撑。而今年以来，从全球环境来看，一系列标志事件引发的美元强弱和全球流动性预期的变化，正进一步加速市场定价向盈利驱动、确定性驱动切换。
一方面，随着“弱美元”这一曾经主导全球大类资产估值扩张的底层逻辑受到挑战，市场定价因子也逐步向确定性方向聚焦。过去一年，“弱美元”是主导全球大类资产估值扩张的核心变量。这一乐观预期在今年1月仍在持续发酵，高估值、小市值、亏损股、高波动为代表的估值扩张方向继续占优。而随着1月底沃什提名引发流动性紧缩预期、2 月底美伊冲突爆发强化石油美元体系，“弱美元”这一全球资产估值扩张的底层逻辑受到挑战，市场定价也逐步向低估值、红利、绩优、低波等确定性方向聚焦。
另一方面，历史经验看，供给冲击对油价中枢的影响往往具备一定持续性，意味着今年市场需要逐步适应油价中枢抬升带来的配置环境的变化。复盘历史6轮石油供给冲击，除2022年俄乌冲突因美联储激进加息引发全球衰退、需求大幅走弱外，其余五轮冲突过后，油价中枢均较战前出现系统性抬升，幅度在10%至3倍不等。虽然地缘风险溢价会随着局势降温而回落，但真实的供给冲击推升的原油运输与保险成本、以及缓慢恢复的产能，使得油价中枢在短期内往往难以回到战前水平。
冲突过后油价中枢的系统性抬升，对于全球央行货币政策路径和流动性预期的影响，或使得今年“拔估值”难以像去年那样顺畅，将成为今年配置环境的一个最重要变化。过去一年，全球资产共享一个流动性宽松的β，背后是全球主要央行共振降息在推动。而今年以来，尤其是高油价冲击过后，各国央行的政策基调明显转向审慎和观望。可以预见，随着后续油价中枢的系统性抬升，各国央行仍需要更多数据、更长时间来验证其对于经济和通胀的影响，由此带来的边际趋紧的流动性环境，或使得今年“拔估值”难以像去年那样顺畅，将成为今年配置环境的一个最重要变化。
当前来看，即使上述这一切推演暂未发生，却已经实实在在地作用在了市场的预期当中。根据我们3月23日至25日针对260+位本土核心投资机构的基金经理、投研负责人与总量研究员的调查结果来看，市场对于今年A股预期收益率的分布、以及盈利增速预期的分布，已经在趋于一致。这意味着，多数投资者对今年A股估值扩张空间的预期正在收敛，盈利增长将成为今年收益的主要贡献。
因此，对于今年，不
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